Det var dagen före julafton. Vi var i skogen och grillade korv. Jag ville gå hem och bara längta efter julklappar. Det var då han dök upp, Sixten. "Usch!" ropade föräldrarna när de fick syn på honom. "Vilken äcklig katt! Rör den inte!" Men den stackars traskatten ser så frusen och hungrig ut att pojken inte kan låta bli att mata den. Han följer efter katten in i den snöiga skogen och snart börjar otroliga saker att hända. Är den slitna katten i själva verket någon helt annan - någon som verkligen har med julen att göra? Det blir ett magiskt möte i juletid som förändrar allt och får pojken att våga sådant han aldrig tidigare vågat. En vacker julsaga för hela familjen med fantastiska akvareller av den unga konstnären Maximilian Svensson.